سبدگردانی اختصاصی
سبدگردانی اختصاصی؛ مدیریت علمی ثروت با استراتژیهای شخصیسازی شده
در بازارهای مالی پیچیده امروز، دستیابی به بازدهی پایدار نیازمند فراتر رفتن از خرید و فروش ساده سهام است. سبدگردانی اختصاصی (Portfolio Management) در شرکت سبدگردان رئیس، فرآیندی است مبتنی بر اصول علمی مدیریت ریسک و تخصیص بهینه داراییها. ما با پرهیز از تمرکزگرایی و با پیادهسازی استراتژیهای تنوعبخشی (Diversification)، ریسک غیرسیستماتیک بازار را کنترل کرده و تلاش میکنیم تا بالاترین بازدهی تعدیل شده نسبت به ریسک را برای سرمایهگذار محقق سازیم.
در «سبدگردان رئیس»، هر سرمایهگذار دارای یک هویت مالی منحصربهفرد است. ما با تدوین بیانیه سیاست سرمایهگذاری (IPS) مخصوص شما، داراییتان را دقیقاً همراستا با اهداف مالی، افق زمانی و درجه ریسکپذیریتان مدیریت میکنیم.
چرا سبدگردانی اختصاصی رئیس؟ (مزایای رقابتی)
مدیریت مبتنی بر شخصیت مالی (Personalization): طراحی پرتفوی سرمایهگذاری به صورت کاملاً اختصاصی و داینامیک، متناسب با سطح تحمل ریسک و انتظارات بازدهی هر سرمایهگذار.
تخصیص دارایی هوشمند (Asset Allocation): تشکیل سبدی ترکیبی و بهینه از سهام، ابزارهای با درآمد ثابت، گواهی سپرده کالایی و سایر اوراق بهادار جهت پوشش ریسک نوسانات.
مدیریت حرفهای توسط نخبگان بازار: بهرهگیری از دانش تیم تحلیل بنیادی و تکنیکال و استفاده از الگوریتمهای پیشرفته جهت شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری.
شفافیت و انطباق قانونی: نظارت دقیق سازمان بورس و اوراق بهادار، وجود حسابرس و امین سبدگردان، به همراه معافیت کامل مالیاتی بر درآمد حاصل از سبدگردانی.
نقدشوندگی و انعطافپذیری: امکان نظارت لحظهای بر داراییها، قابلیت فسخ قرارداد و دسترسی به وجوه نقد در طول دوره مدیریت.
حداقل سرمایه جهت افتتاح حساب
جهت بهرهمندی از خدمات مدیریت حرفهای دارایی در سبدگردان رئیس، حداقل سرمایه اولیه برای تشکیل سبد اختصاصی ۱۰۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است.
نقشه راه سرمایهگذاری در سبدگردان رئیس
فرآیند آغاز همکاری با ما برای ایجاد تجربه سرمایهگذاری بدون دغدغه، در ۵ گام طراحی شده است:
سنجش درجه ریسکپذیری (Risk Profiling): تکمیل فرمهای استاندارد شناخت مشتری (KYC) جهت تحلیل دقیق روانشناسی مالی و تعیین سطح ریسکپذیری شما.
جلسه مشاوره استراتژیک: برگزاری جلسه (حضوری، آنلاین یا تلفنی) با مدیران سرمایهگذاری جهت تدوین افق سرمایهگذاری.
تبادل اطلاعات و مدارک: دریافت مدارک هویتی و اطلاعات مالی جهت تشکیل پرونده.
عقد قرارداد رسمی: تنظیم و امضای قرارداد سبدگردانی مطابق با دستورالعملهای سازمان بورس و توافقات انجام شده.
تخصیص کد PRX و آغاز مدیریت: صدور کد اختصاصی سبدگردانی (PRX) توسط شرکت سپردهگذاری مرکزی، واریز وجه یا انتقال اوراق به کد جدید و شروع فرآیند مدیریت دارایی.
نیاز به مشاوره تخصصی دارید؟
تیم سرمایهگذاری ما آماده پاسخگویی به سوالات شماست. تلفن دفتر مرکزی: 02188719385
سبدگردانی اختصاصی؛ مدیریت علمی ثروت با استراتژیهای شخصیسازی شده
در بازارهای مالی پیچیده امروز، دستیابی به بازدهی پایدار نیازمند فراتر رفتن از خرید و فروش ساده سهام است. سبدگردانی اختصاصی (Portfolio Management) در شرکت سبدگردان رئیس، فرآیندی است مبتنی بر اصول علمی مدیریت ریسک و تخصیص بهینه داراییها. ما با پرهیز از تمرکزگرایی و با پیادهسازی استراتژیهای تنوعبخشی (Diversification)، ریسک غیرسیستماتیک بازار را کنترل کرده و تلاش میکنیم تا بالاترین بازدهی تعدیل شده نسبت به ریسک را برای سرمایهگذار محقق سازیم.
در «سبدگردان رئیس»، هر سرمایهگذار دارای یک هویت مالی منحصربهفرد است. ما با تدوین بیانیه سیاست سرمایهگذاری (IPS) مخصوص شما، داراییتان را دقیقاً همراستا با اهداف مالی، افق زمانی و درجه ریسکپذیریتان مدیریت میکنیم.
چرا سبدگردانی اختصاصی رئیس؟ (مزایای رقابتی)
مدیریت مبتنی بر شخصیت مالی (Personalization): طراحی پرتفوی سرمایهگذاری به صورت کاملاً اختصاصی و داینامیک، متناسب با سطح تحمل ریسک و انتظارات بازدهی هر سرمایهگذار.
تخصیص دارایی هوشمند (Asset Allocation): تشکیل سبدی ترکیبی و بهینه از سهام، ابزارهای با درآمد ثابت، گواهی سپرده کالایی و سایر اوراق بهادار جهت پوشش ریسک نوسانات.
مدیریت حرفهای توسط نخبگان بازار: بهرهگیری از دانش تیم تحلیل بنیادی و تکنیکال و استفاده از الگوریتمهای پیشرفته جهت شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری.
شفافیت و انطباق قانونی: نظارت دقیق سازمان بورس و اوراق بهادار، وجود حسابرس و امین سبدگردان، به همراه معافیت کامل مالیاتی بر درآمد حاصل از سبدگردانی.
نقدشوندگی و انعطافپذیری: امکان نظارت لحظهای بر داراییها، قابلیت فسخ قرارداد و دسترسی به وجوه نقد در طول دوره مدیریت.
حداقل سرمایه جهت افتتاح حساب
جهت بهرهمندی از خدمات مدیریت حرفهای دارایی در سبدگردان رئیس، حداقل سرمایه اولیه برای تشکیل سبد اختصاصی ۱۰۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است.
نقشه راه سرمایهگذاری در سبدگردان رئیس
فرآیند آغاز همکاری با ما برای ایجاد تجربه سرمایهگذاری بدون دغدغه، در ۵ گام طراحی شده است:
سنجش درجه ریسکپذیری (Risk Profiling): تکمیل فرمهای استاندارد شناخت مشتری (KYC) جهت تحلیل دقیق روانشناسی مالی و تعیین سطح ریسکپذیری شما.
جلسه مشاوره استراتژیک: برگزاری جلسه (حضوری، آنلاین یا تلفنی) با مدیران سرمایهگذاری جهت تدوین افق سرمایهگذاری.
تبادل اطلاعات و مدارک: دریافت مدارک هویتی و اطلاعات مالی جهت تشکیل پرونده.
عقد قرارداد رسمی: تنظیم و امضای قرارداد سبدگردانی مطابق با دستورالعملهای سازمان بورس و توافقات انجام شده.
تخصیص کد PRX و آغاز مدیریت: صدور کد اختصاصی سبدگردانی (PRX) توسط شرکت سپردهگذاری مرکزی، واریز وجه یا انتقال اوراق به کد جدید و شروع فرآیند مدیریت دارایی.
نیاز به مشاوره تخصصی دارید؟
تیم سرمایهگذاری ما آماده پاسخگویی به سوالات شماست. تلفن دفتر مرکزی: 02188719385
سنجش آنلاین ریسکپذیری
سنجش ریسک پذیری به شما کمک میکند میزان ریسکپذیری خود را بسنجید و تصمیم بهتری برای آینده مالی خود بگیرید
سبدگردان رئیس در کنار شماست
سنجش آنلاین ریسکپذیری
سنجش ریسک پذیری به شما کمک میکند میزان ریسکپذیری خود را بسنجید و تصمیم بهتری برای آینده مالی خود بگیرید
سبدگردان رئیس در کنار شماست